M&A、事業提携等のアドバイザリー・サービスを東京、福岡の拠点から展開。
事業承継、戦略的M&A(買収・売却)、再編、戦略的提携、再生のスポンサー探し
などのお手伝いを、首都圏だけでなく西日本のお客様にもご提供します。

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業務内容
 
M&Aアドバイザリー

 会社を売りたい、買いたい、資本提携をしたい、などのご要望があるお客さまに対して、戦略の策定や資料作成から払込みまでの全ての過程をお客様とご一緒に進めて参ります。基本的にはご契約頂いたお客様の側に立ち、その交渉が有利に進むようにあらゆるアドバイスやサポートを提供し、時には代理人として交渉しながら、成功裏に取引がクローズ出来るように全体を調整し、スケジュールや情報を管理します。また、取引の仕組みのご提案や株価算定などの専門的なサービスをご提供する他、必要に応じて、弁護士、会計士、コンサルタントなどの専門家のご紹介も行います。M&Aが初めてのお客様の場合には、契約の前にM&Aの進め方などに関して丁寧にご説明およびアドバイスをさせて頂きます。

 

その他のアドバイザリーサービス

・ 資金調達
・ 事業提携 (国内 ・ 海外)
・ 事業再生
・ その他、事業計画の作成等

 

案件成立までの流れ
以下は企業の売却のケースの例です

1. 事前相談
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弊社スタッフがご面談させて頂き、貴社の概要、売却理由とご意向、業界状況などを伺い、弊社からはサービスの内容、M&Aの進め方をご説明させて頂きます。
  • 伺ったお話しを基に、現実に売却が可能かどうかを弊社なりに検討させて頂きます。
  • 弊社の検討結果を基に、双方合意した場合は弊社との契約内容を詰めさせて頂きます。
2. 準備
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    弊社との契約を締結させて頂きます。
    • 貴社の概要を弊社なりに精査させて頂き、対外的に配布する資料を作成いたします。
    • 買い手候補をリストアップし、貴社のご意向を伺いながらコンタクト先を絞り込みます。
3. 実行
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    候補企業に貴社の名前を伏せてコンタクトし、興味を示した場合は守秘義務契約書を締結して資料を開示します。
    • 複数の買い手候補と質疑応答のやり取り、直接面談を行い、大まかな条件を比較して交渉先を絞り込みます。
4. 交渉
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      交渉相手を1,2社に絞り込み、条件を固めます。
      • 双方が条件に合意した段階で、買い手側と基本合意書( LOI )を締結します。
      • その後、買い手側によるデューディリジェンス( 買収監査 )が行われますので、その対応をサポートします。
      • 細かい契約条件を詰め、本契約を締結します。
5. クロージング
- 契約の条件が完了後、取引が実行されます。

 

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