事業内容

弊社では、以下のようなアドバイザリー(コンサルティング)サービスをご提供します。

M&A

  • 企業の買収や売却、MBOの組成等の際に、開始から完了までお客様を一貫してサポート致します
  • 具体的には、戦略の立案、資料の作成、候補先の選定・接触及び情報提供、交渉サポート(条件、契約、スキームなど)、買収監査の対応等を行います
  • それらに加えて、全体のプロセスを管理し、お客様に有利な条件でM&Aが実行されるよう、総合的にお客様をバックアップします

お客様がM&Aの必要に迫られた時に、何をすべきか?手間がかかる、株価の計算は?どうやって相手を探す?相手と直接話しづらい、など色々な問題に直面します。弊社ではこれらを解決し、ご意向を尊重しながらM&Aをスムーズに実行に導きます。開始から終了までの一貫サービスが基本ですが、お客様のニーズ次第では部分的なサービスもご提供致します。

主にお取扱いするのは、中小規模の企業(売上が1億円弱から50億円程度)が売買の対象となるM&Aですが、これより大きいもの、小さいものもご対応致します。これまでご契約頂きましたお客様(買手又は売手)は、中堅・中小企業のオーナー様、国内・海外の大企業等、多岐にわたります。活動の範囲は日本国内が中心ですが、海外案件にも対応可能です。(必要に応じて海外の提携先と共同でアドバイザリーサービスをご提供します。)

報酬体系は、着手金またはリテイナー報酬+成功報酬が基本ですが、お客様のご事情も考慮し柔軟に御対応致します。M&Aの過程で弁護士、会計士、税理士などが必要になった場合はご紹介可能です。

M&A等に関するご説明は以下のページをご参照ください。

資金調達

弊社では中堅・中小企業やベンチャー企業の、増資及び銀行借入などによる資金調達のお手伝いを致します。創業間もない企業がベンチャーキャピタル等から出資を受けて財務基盤を強化する、中堅企業が金融機関からの借入を増やして資金力を増やす、などの資金調達の需要は恒常的に存在します。その他、中堅企業やベンチャー企業が事業がらみで大企業に増資を引き受けてもらい、戦略的提携関係を構築する等のケースもあります。
このような資金調達はお客様自身で実行することも可能ですが、知識、経験がないとわからない点も多く、これらを検討し、資料を作成する作業量も多大なものになります。弊社では、お客様の状況分析から、対象先のピックアップ、資料作成、代理としてのアプローチ、交渉の補佐等を行い、効率的に、最良の相手からの資金調達の実行をサポートします。

戦略的提携

中堅・中小企業が、販路を広げたい、協力関係を構築したい、等の理由で海外企業や大手企業と提携関係を結びたいというケースや、大手の傘下に入ることを希望する、等の場合に、提携先を発掘し交渉をまとめるのは、自社だけではなかなか簡単にはいきません。
このような際に、弊社のM&Aのノウハウとネットワークを活かして、海外企業や大手企業にアプローチし、交渉、契約の締結までをサポートします。

事業再生

困難に陥っているが、事業再生に意欲を持つ中堅・中小企業に、状況に応じたサービスをご提供します。財務状況の精査、スキームの立案、再生計画の策定をサポートや、必要に応じて最適なスポンサーを発掘します。法律事務所や会計事務所等と共同で作業することもあります。

経営コンサルティング

上記以外にも、お客様のご要望に応じで、財務分析及びアドバイザリー、事業計画書の作成、資金繰りのご相談等をお受け致します。

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